
SoftwareOne Holding AG en Crayon Group Holding ASA, twee wereldwijde leveranciers van software- en cloud-oplossingen, hebben vandaag aangekondigd dat ze zijn overeengekomen om de bedrijven samen te voegen. SoftwareOne zal een vrijwillig bod uitbrengen op alle uitstaande aandelen van Crayon. Met een totale omzet van ongeveer CHF 1,6 miljard, aanwezigheid in meer dan 70 landen en ongeveer 13.000 werknemers, is het samengestelde bedrijf uitstekend gepositioneerd als voorkeurspartner voor zowel klanten als verkopers wereldwijd. Dit zal leiden tot extra groei en aanzienlijke waardetoename voor aandeelhouders.
Belangrijkste transactiepunten
Crayon benoemt twee kandidaten die worden voorgedragen als extra leden van de raad van bestuur van SoftwareOne. CEO’s Raphael Erb en Melissa Mulholland worden benoemd tot Co-Chief Executive Officers van het gecombineerde bedrijf.
Aandeelhouders van Crayon krijgen 0,8233 nieuwe aandelen SoftwareOne aangeboden en NOK 69 in contanten voor elk aandeel Crayon, wat een biedingswaarde van NOK 144 per aandeel impliceert op basis van SoftwareOne’s onverstoorde aandelenkoers1
Bod is gebaseerd op een waardering van Crayon op 172,5 NOK per aandeel, wat een premie vertegenwoordigt van 36%, terwijl SoftwareOne wordt gewaardeerd op 10 CHF per aandeel in de aandelenruilcomponent, een premie van 38%, beide vergeleken met de respectieve onverstoorde aandelenkoersen.
Voltooiing van de transactie wordt verwacht in Q3 2025, afhankelijk van gebruikelijke voorwaarden, waaronder een minimale acceptatie van het bod van ten minste 90% van de aandelen van Crayon op een volledig verwaterde basis, alsmede goedkeuring van de aandeelhouders van SoftwareOne en wettelijke goedkeuringen